최종보고서

	목포 중국 카페리항로 개설 타당성 조사 연구

목포↔중국 카페리항로 개설 타당성 조사 연구 3-1

2019. 10.

목포시청

제  출  문

목포시 귀하

이 보고서를 ｢목포-중국 카페리항로 개설 타당성 조사 연구｣ 용역의 최종보고서로 제출합니다.

2019. 10. 31.

목포해양대학교 산학협력단 단장  남 택 근

연구기간 : 2019. 06. 27. ∼ 2019. 10. 31.

연 구 진

연구총괄 : 목포해양대학교 산학협력단 노 창 균 교수

연구원		김 명 재 교수
		신 호 식 선장
		유 장 욱 대표
		신 해 미 교수
(사)연안해운발전연구원 연구책임		장 운 재 교수
연구원		전 영 섭 이사장
		김 기 범 교수
		김 성 훈 대표
자 문 위 원 :	前)목포지방해양수산청장		김삼열
	목포시의회 의원		김양규
	前)한중카페리협회 전무이사		전 작
	한국해양수산개발원 연구위원		박용안
	목포신항만(주) 항만영업팀장		김창현
	씨월드고속훼리(주) 상무		정운곤
	목포상공회의소 총무부장		송칠권
	목포세관 통관지원과장		허윤영
	목포지방해양수산청 담당		김형전
	전라남도 해운항만과 해양수산6급		이은희

목포해양대학교 산학협력단

					목 차

제 1장 서 론	3

1. 연구의 배경 및 목적	3

2. 연구의 내용 및 수행방법	5

제 2장 한중 카페리 노선 운영 현황 분석	11

1. 한중 정기선 항로 발전과 현황	11

2. 한중 카페리 노선 운영 현황 분석	17

3. 항로 및 항만 현황 분석	37

제 3장 한중 카페리 항로 개설에 따른 수요 분석	55

1. 한중 카페리 여객 및 화물 물동량 유치 방안	55

2. 한중 카페리 항로 운영 실태 분석	71

3. 목포항 SWOT 분석에 따른 중장기 전략 과제 도출	85

제 4장 목포항 한중 카페리 항로 개설 타당성 분석	89

1. 목포-상해 카페리 항로 운항 중단 사유 분석	89

2. 카페리 운항의 손익분기점 승선율과 소석률	90

3. 카페리 운항의 경영성과와 재무상태 예측	96

4. 카페리 운항의 경제성 분석	101

5. 카페리 운항이 지역경제에 미치는 효과	105

제 5장 목포항 한중 카페리 화물유치를 위한 Biz Model	113

1. Biz-Model을 설정하는 목적과 대상	113

2. 카페리 Biz-Model 캔버스 구축	114

3. 카페리 비즈니스 구체적 실행내용	116

4. 카페리 비즈니스 추진지원 모델	121

5. 카페리 Biz-Model 촉진 & 장애요인 및 기대효과 분석	129

제 6장 카페리 Biz Model에 따른 화물유치 전략	135

1. 카페리 화물유치모델의 실행 대안	135

2. 카페리 승객 및 화물 유치 전략 제시	139

3. 카페리 사업 투자리스크 분석 및 대안 제시	140

4. 카페리 화물유치모델 실행을 위한 관련주체간 역할 및 지원 방안	143

5. 중국 항로별 특성과 화물량 유치와 향후 전망	144

6. 우리나라 항만 지원 현황 및 계획	147

제 7장 결론 및 정책적 제언	151

1. 연구결과의 요약 및 결론	151

2. 정책적 제언 및 향후 과제	166

[부록 1] 참고문헌	169

[부록 2] 설문지	170

<표 차례>

<표 2-1> 카페리선과 항공수송 운임수준	12

<표 2-2> 한중 컨테이너 중국 항로 운영 현황	13

<표 2-3> 한중 컨테이너 한국 항로 운영 현황	14

<표 2-4> 한중 카페리 항로 운영 현황	16

<표 2-5> 선사별 매출액 및 영업이익	19

<표 2-6> 한중 해운회담 개최 현황 및 주요안건(카페리 항로 관련)	21

<표 2-7> 인천-단동 항로의 여객 및 물동량 현황	23

<표 2-8> 인천-대련 항로의 여객 및 물동량 현황	23

<표 2-9> 인천-영구 항로의 여객 및 물동량 현황	24

<표 2-10> 인천-진황도 항로의 여객 및 물동량 현황	24

<표 2-11> 인천-연태 항로의 여객 및 물동량 현황	25

<표 2-12> 인천-석도 항로의 여객 및 물동량 현황	25

<표 2-13> 인천-위해 항로의 여객 및 물동량 현황	26

<표 2-14> 인천-청도 항로의 여객 및 물동량 현황	26

<표 2-15> 인천-천진 항로의 여객 및 물동량 현황	27

<표 2-16> 인천-연운항 항로의 여객 및 물동량 현황	27

<표 2-17> 인천-중국 간 카페리 항로의 여객 및 물동량 현황	28

<표 2-18> 평택-위해 항로의 여객 및 물동량 현황	28

<표 2-19> 평택-영성 항로의 여객 및 물동량 현황	29

<표 2-20> 평택-일조 항로의 여객 및 물동량 현황	29

<표 2-21> 평택-연운항 항로의 여객 및 물동량 현황	30

<표 2-22> 평택-중국 간 카페리 항로의 여객 및 물동량 현황	30

<표 2-23> 군산-석도 항로의 여객 및 물동량 현황	31

<표 2-24> 2018년 한중카페리 수송실적	31

<표 3-1> 연도별 수산물 수출 현황	60

<표 3-2> 수산물 중국 수출 현황	61

<표 3-3> 2018년 전남 수산물 생산 현황	64

<표 3-4> 목포시 수산물 생산현황	65

<표 3-5> 신안군 수산물 생산현황	66

<표 3-6> 영암군 수산물 생산현황	67

<표 3-7> 무안군 수산물 생산현황	68

<표 3-8> 2018년 품종별 전남수산물 생산현황	69

<표 3-9> 2017 대풍항 화물 운송량	69

<표 3-10> 목포 대풍간 화물 물동량 추정	70

<표 3-11> 목포 대풍간 여객 물동량 추정	70

<표 3-12> 한중 카페리 항로의 경영실적	71

<표 3-13> 한․중 카페리 선사의 주요 주주	74

<표 3-14> 한중 해상 특송 물량 현황 및 예상	76

<표 3-15> 응답자 일반현황 분석	78

<표 3-16> 카페리 항로개설 관심도	79

<표 3-17> 신규화물 및 여객 수요 창출에 대한 인식	79

<표 3-18> 농수산물 수출 도움에 대한 인식	80

<표 3-19> 일자리 창출 및 경제 활성화에 대한 인식	81

<표 3-20> 지역 관광 산업 활성화에 대한 인식	81

<표 3-21> 지역경제 발전 효과에 대한 인식	82

<표 3-22> 남해안 관광벨트 구축 효과에 대한 인식	82

<표 3-23> 한중항로의 문제점 인식에 대한 집단 간 평균 차이 검증	83

<표 3-24> 한중 카페리항로 성장 전략 수립을 위한 기초조사 항목	84

<표 3-25> 여객선 운영주체	84

<표 4-1> 목포 상해 카페리 항로 운항 중단 사유	89

<표 4-2> 카페리의 재원 및 capacity	91

<표 4-3> 선박 운항 시 연간 고정비(위해, 사양, 석도)	92

<표 4-4> 선박 운항 시 연간 고정비(상해)	93

<표 4-5> 선박 운항 시 1TEU 당 변동비	94

<표 4-6> 승선율에 따른 손익분기점 소석률	95

<표 4-7> 상황별 기대소석률	96

<표 4-8> (주)○○ 카페리의 1차년도 손익계산서	98

<표 4-9> (주)○○카페리 1차 년도 말 재무상태표	99

<표 4-10> ㈜○○카페리 1차년도~5차년도 경영성과 추이	99

<표 4-11> (주)○○카페리 5차년도 말 재무상태표	100

<표 4-12> ㈜○○카페리 1차년도말~5차년도말 재무상태 변동 추이	100

<표 4-13> ㈜○○카페리의 영업현금흐름 성장률	101

<표 4-14> 경제적 타당성 분석 결과 요약	104

<표 4-15> 카페리 여객 수입	106

<표 4-16> 항만산업으로의 통합 재분류	107

<표 4-17> 관광산업으로의 통합 재분류	108

<표 4-18> 카페리 화물 처리 수입에 따른 지역경제 파급효과	108

<표 4-19> 카페리 화물 부가가치 수입에 따른 지역경제 파급효과	109

<표 4-20> 카페리 취항으로 증가한 관광수입에 따른 지역경제 파급효과	109

<표 4-21> 카페리 운항이 지역경제에 미치는 효과	110

<표 5-1> 목포-중국 카페리 항로 비즈니스 캔버스	115

<표 5-2> 6A 를 활용한 기·종점 항만의 집객전략	117

<표 5-3> 일본 주요 항만의 집객전략 사례	118

<표 5-4> 화물운송관계 기·종점 항만선택의 주요 결정요인	119

<표 5-5> 여객터미널에서 제공하는 서비스	120

<표 5-6> 각 기업별 블록체인 플랫폼 도입사례	123

<표 6-1> 한중간 카페리 운항관련 지자체 지원사항(2019. 10월 현재)	147

<그림 차례>

<그림 2-1> 한중 및 한일 카페리 항로도 현황	15

<그림 2-2> 한중 카페리 화물 수송 실적 추이(1990년∼2018년)	17

<그림 2-3> 2019년 상반기 한중카페리 화물수송실적 추이	18

<그림 2-4> 2019년 상반기 한중카페리 여객 수송실적 추이	18

<그림 3-1> 의료타운 조감도	58

<그림 3-2> 완도군 수산가공 주요업체	69

<그림 3-3> 카페리 항로개설 관심도	79

<그림 3-4> 신규 수요창출 인식도	79

<그림 3-5> 농수산물 수출 도움에 대한 인식	80

<그림 3-6> 일자리 창출 및 경제 활성화에 대한 인식	81

<그림 3-7> 지역 관광 산업 활성화에 대한 인식	81

<그림 3-8> 지역경제 발전 효과에 대한 인식	82

<그림 3-9> 남해안 관광벨트 구축 효과에 대한 인식	82

<그림 3-10> 여객선 운영주체	84

<그림 5-1> 목포-중국 카페리 항로 Biz-Model의 주요 대상	113

<그림 5-2> 카페리 블록체인 플랫폼 모델	121

<그림 5-3> 블록체인 플랫폼 사업현황	122

<그림 5-4> 블록체인의 거래신뢰성에 따른 대금지급 리드타임 감축	124

<그림 5-5> Cello 공급망 통합가시성	125

<그림 5-6> IBM 블록체인 플랫폼을 활용한 식품안전망 솔류션	125

<그림 5-7> 카페리 인터넷 전자상거래 운송지원 모델	126

<그림 5-8> 일반 수출입과 전자상거래 수출입 비교	127

<그림 5-9> 전자상거래 수출품목별 건수 금액 비중	127

<그림 5-10> 카페리 콜드체인 운송지원 모델	128

<그림 5-11> 콜드체인 개념과 콜드체인 공급인프라	128

<그림 5-12> 중국 수산물 소비동향	129

제 1장 서 론

1.  연구배경과 필요성 및 목적

2.  연구의 내용 및 수행방법

제 1장 서 론

1. 연구의 배경 및 목적

1.1 연구의 배경

◦ 우리 목포는 서해안 고속도로, 무안국제공항, 목포신항 등이 연계된 사통팔달의 교통 요충지로서 서남해안 중심도시로서의 역할을 수행하고 있음

◦ 목포항은 2002년 ∼ 2007년 간 간헐적으로 한중 카페리 항로를 개설하였으나, 화물․여객의 부족으로 서비스가 중단된 바 있음

◦ 그러나 한중 교류가 지속적으로 확대되면서 목포시 대외 교류 확대를 위해 한중 카페리 항로 개설을 추진해야 한다는 여론이 많았으며, 현재까지 對중국 카페리 운항의 재개 가능성과 그 시기에 대해서는 시민들의 관심이 큰 지역 현안 사업임

◦ 그간 항로 개설을 희망하는 국내 선사와 기업이 있었으나, 목포시의 행정․재정적 지원 가능여부에 대한 자료 부재로 판단에 어려움이 있었음

◦ 대양산단 분양, 수산식품수출단지조성 사업, 해상케이블카 개통이 활발히 추진되고 있어 풍부한 지역 자원과 대형 국․시책사업 등 목포시의 강점을 더욱 발전시키고 대내・외적 관광・경제 환경 변화에 대비하여 목포항 발전 중장기 종합계획 수립이 절실히 요구되고 있는 상황임

1.2 연구의 목적

◦ 목포↔중국 국제카페리 항로의 여객ㆍ화물수요 예측 및 항로개설의 경제적 타당성 분석

◦ 목포↔중국 카페리 항로 개설로 인한 목포항 및 주변 물동량의 변화와 목포항 이용객에 대한 O/D분석을 통해 카페리 선사 및 컨테이너 화물 유치에 기여

◦ 국내외 타깃 카페리 선사 접근방법, 협상요령 등 정리 및 한중해운회담 의제 채택 자료로 추후 활용 할 수 있는 기초 자료 제시

1.3  연구의 범위

◦ 시간적 범위 : 단기 및 중장기 전략

- 단기 전략 : 2019년 ~ 2020년까지

- 중장기전략 : 2019년 ~ 2028년까지

◦ 공간적 범위

1) 중국 상해시 인근지역 항 ~ 목포항 ~ 제주항 2) 중국 염성시 인근지역 항 ~목포항 ~ 제주항

◦ 내용적 범위

- 이론적 내용보다는 실물경제 차원의 카페리노선 개설 전략 도출

- 기 발표되고 인용된 통계자료 수록보다는 여객 및 화물 수요 실태 진단 정리 및 향후 수요 예측 통계분석

- 실현가능한 경제성 있는 선사유치 전략 및 물동량 확보계획 수립

2. 연구의 내용 및 수행방법

2.1 한중 카페리 노선 운영 현황 분석

◦ 한중 정기선 항로 발전과 현황

- 본 연구진이 수행한 2016년 보고서를 토대로 선주협회, 한중카페리협회 등의 자료를 최신화

◦ 한중 카페리 노선 운영 현황 분석

- 한중 카페리 시장 환경 분석, 한중 카페리 주요 노선별 물동량 O/D분석, 한중 카페리 노선 및 운영현황 분석을 통해 향후 사업성 등 시사점 도출, 한중 카페리 노선 개설 관련 목포항 SWOT분석

- 본 연구진이 수행한 2012년, 2016년 보고서를 토대로 선주협회, 한중카페리협회 자료를 최신화/협회 방문 등을 통해 최신 자료요청

2.2 한중 카페리 항로 개설에 따른 수요 분석

◦ 한중 카페리 국내 물동량 O/D 조사 분석 및 물동량 유치 방안

- 관세청, PORT-MIS와 같은 공식통계자료를 비롯 카페리선, 컨테이너선 등을 종합하여 조사 분석 및 물동량 유치 방안 제시

◦ 국내외 주요 국제카페리 운영 선사를 대상으로 한 설문 조사 및 결과 분석

- 설문을 통해 카페리 운영 실태를 분석

- 카페리 운영선사의 경영진단

- 항로개발 등에 대한 각 주체별 입장에 대한 조사 및 분석

◦ 목포항 SWOT 매트릭스 작성 및 관련성 분석

- 설문조사에 의해 도출된 결과를 바탕으로 SWOT 분석

2.3 목포항 한중 카페리 항로 개설 타당성 분석

◦ 2002. 11.~2003. 4./2006. 7.∼8. 운항했던 목포↔상해 카페리항로 운항 중단 사유 분석

기존 문헌 및 관계자 인터뷰 등을 통해 심층 분석함

◦ 화물 운송 수요 추정

- 관세청자료 활용, 한중카페리협회 수송실적, 관련 회사 운송 실적을 토대로 화물 운송 수요에 대한 정밀 추정

◦ 여객 운송 수요 추정

- 배후권역(전라남북도, 광주광역시) 표본 조사를 비롯하여 한중카페리협회 통계 자료와 전문가 의견을 반영해 여객 운송 수요를 추정함

◦ 투입 선박 대비 수요 비교를 통한 타당성 분석

- 목포항, 중국 파트너항에 대한 항만시설 분석

- 중국 최적항 선정 및 운송경로별 고려요소, 항로 상세 정보 등 제공

◦ 지역경제에 미치는 효과 및 결과 도출

2.4 목포항 한중 카페리 항로 화물유치를 위한 Biz Model

◦ 카페리 화물유치모델 주요 사업목적

◦ 카페리 화물유치모델 주요 내용

◦ 카페리 화물유치모델 기대 효과

◦ 카페리 화물유치모델 촉진 및 장애요인

◦ 카페리 화물유치모델 분석 : 목포항 ~ 중국 최적항

2.5 카페리 Biz Model에 따른 화물유치 전략

◦카페리 화물유치모델의 실행 대안

◦ 카페리 승객 및 화물 유치 전략 제시

◦ 카페리 사업 투자리스크 분석 및 대안 제시

◦ 카페리 화물유치모델 실행을 위한 관련주체간 역할 및 지원 방안

◦ 카페리 화물유치전략 : 목포항 ~ 중국 최적항

제 2장 한중 카페리 노선 운영 현황 분석

1.  한중 정기선 항로 발전과 현황

2.  한중 카페리 노선 운영 현황 분석

3.  항로 및 항만 현황 분석

제 2장 한중 카페리 노선 운영 현황 분석

1. 한중 정기선 항로 발전과 현황

1.1 한중 카페리선의 국민경제적 역할과 사회적 기여

◦ 한중 카페리선의 국민경제적 역할

- 1988년도 이전까지 양국 간 교역형태는 홍콩, 일본 및 싱가포르 등 제3국을 통한 단순한 간접교역으로 한중간 컨테이너 물동량은 미미한 수준에 불과

- 그러나 1989년에 한중간 컨테이너 직항로가 개설되고 우리나라 기업들의 북방진출이 가속화 되면서 한중간의 컨테이너 물동량이 증대하기 시작함

- 특히 1992년 8월 한중수교 후 양국 간의 경제교류를 저해하는 각종제도와 장애요소들이 폐지 또는 개선되면서 물동량이 급증하기 시작

◦ 한중 카페리 항로는 한국과 중국 간 교역의 수단으로서 중요한 역할을 하고 있음

- 카페리선은 쾌속수송 수단으로 수송시간이 불과 하루가 채 되지 않고 신속성과 정시성이 장점임. 여객선선 특성상 화물선보다 우선적으로 선석을 배정받기 때문에 신속한 통관이 이루어짐

- 1992년 한중 수교 당시 교역액 63억 7,900만 달러에서 2017년 2,802억 753만 달러로 약 44배 늘어났음

한중카페리협회(2018), 한중 카페리 항로 시장개방의 영향 분석 및 정책방안 연구

◦ 한중 카페리 항로는 교통수단의 관점에서 중요한 역할을 담당하고 있으며, 한중간 인적 교류 확대에도 기여하고 있음

◦ 한중 카페리 항로 개설을 통해 소비자들은 그들의 목적에 맞게 카페리 항로를 이용할 수 있는 기회를 갖게 됨

- 카페리항로는 서비스 제공자가 있는 경우에만 개설되는 특정 항로로서 수요와 공급의 연관성이 높으며, 이로 인해 실제 서비스 공급 없이는 카페리 수요를 정확하게 산출할 수 없음

- 이용자들은 비교적 저렴하고, 빠르게 목적지에 도달하거나 선상에서의 경험을 얻고자 하는 등 다양한 목적을 갖고 카페리선을 이용함

◦ 카페리선은 한중간 소무역(보따리 무역)에도 큰 역할을 하고 있음

- 인천-대련 노선 기준 항공여객과 카페리선 운임은 차이가 없으나 소무역상의 경우 일반 운임의 30~50% 할인을 받을 수 있기 때문에 저렴하게 이용 가능함

- 한중 카페리 해상 통관 수송은 항공 수송에 비해 배송 시간이 하루 더 걸리지만 물류비용은 40%이상 절감할 수 있음

정경선,“한중 전자상거래 화물의 해상운송 추진 현황 및 시사점”, 「우정정보」, 2016 여름호, p.46

<표 2-> 카페리선과 항공수송 운임수준

구분		운임수준
인천-대련	카페리선	228,000원
	항공	184,900원 ~ 601,700원
인천-위해	카페리선	228,000원
	항공	204,900원 ~ 600,900원
인천-연태	카페리선	240,000원
	항공	389,900원 ~ 600,900원

운임수준: 1)왕복운임, 이코노미, 성인 1인 기준

2) 카페리선의 경우 소무역상은 일반 여객운임의 30~50% 할인을 받음

자료 :  대인훼리, 위동항운, 한중훼리, 대한항공 홈페이지(검색일: 2019. 10. 1)

1.2 한중 컨테이너 항로의 발전과 현황

◦ 한중항로는 국적선사와 중국선사들이 매년 화물수송 증가율에 따라 양국 해운회담에서 선사 간 합의를 통해 항로개설, 선복 투입률을 결정하고 있음

◦ 중국 측 16개 선사가 32척 운영, 한국 측 13개 선사는 33척 운영

<표 2-> 한중 컨테이너 중국 항로 운영 현황

	선사명	항로	선박명	스케줄
중국측	Centrans	부산-광양-대풍-상해(모지/하카타)	CCL Shidao	주1회
	China Shipping	부산-광양-영파-상해	Xiang Zhu	주1회
		광양-부산-청도-연운항	Chu He	주1회
		인천-대풍-상해	MCP Vienna	주1회
		인천-대산-영파-상해	Xiang Tai	주1회
		인천-대련	Jin Man He	주2회
	Co-Heung	인천-연태	Noel	주3회
		평택-부산-용구-연태	Asian Star	주1회
		부산-신강-연태	Qi Yun He	주1회
		부산-영구-대련	Xin Hui He	주1회
	COSCO	부산-연태-청도	Zhao Qing He	주1회
		부산-여수-영파-상해	Sheng He	주1회
	C.S.C Line	부산-위해-청도	Cheng Gong 78	주1회
		인천-영파-상해	Xin Hai Run	주1회
	C.Q.H Line	부산-태창	Jin Man Jiang	주1회
	D.D.S.L	부산-대련	Doowoo Busan	주1회
	EAS	부산-연태-신강	EAS Line Tianjin	주1회
		부산-신강-대련	Far Singapore	주1회
		부산-연운항-청도	Kang Ping	주1회
		부산-광양-영파-상해	Dongtai Fortune	주1회
	F.F.T.C	부산-여수-울산-홍콩-황포-심천-하문	Heung-A Hong Kong	주1회
			Silver Ocean
	Nanjing Ocean	부산-광양-남경-장가항	Jifa Bohai	주1회
	NBOS Line		-	-
	New Orient	부산-평택-단동-대련	Tian Feng	주1회
	Shanghai Jinjiang		-	-
	Sinotrans	부산-상해(하이퐁)-상해	Appen Charlotte	주1회
		부산-광양-남경-장가항	Yu Feng	주1회
		부산-남경-장가항	Lu Feng	주1회
		평택-대련-위해	Sinokor Ulsan	주2회
	S.I.T.C	부산-연운항-TAO(나고야/도코)-연운항-TAO	Lantau Bay	주1회
			Formosa Container No.4
		부산-상해(마닐라/하문/상해/하카타/모지)	SITC Kobe	주1회
			Triumph
		광양-연운항-청도(하카타/모지)	SITC Yantai	주1회
		평택-석도-청도(도코/요코하마/나고야)	Hamil톤 Strait	주1회
			SITC Kaohsiung
	T.M.S.C	평택-연운항	-
		인천-신강	Tian Rong	주1회
소계	16개 선사		32척

<표 2-> 한중 컨테이너 한국 항로 운영 현황

	선사명	항로	선박명	스케줄
한국 선사	CK Line	군산-부산-군산-연운항-청도	Sky Evolution	주1회
		부산-울산-영파-상해(하카타/모지)	Hunze Trader	주1회
		포항-부산-울산-광양-신강-대련-부산-포항(니가타/나오에츠/토야마)	Sky Pride	주1회
			Yong Cai
	Dongjin	부산-울산-영파-상해(하카타)	Da Xin	주1회
	DongYoung	부산-울산-영파-장가항	Jin Man Hu	주1회
		인천-상해	Dong Du	주1회
	Hanjin	부산-광양-신강-대련	Hanjin Hochiminh	주1회
	Hansung	부산-울산-광양-청도	DS Activity	주1회
		인천-위해	Sinokor Incheon	주3회
	Hyundai	청도-광양-부산-상해(HCM/BKK/LCB/MNL)	Hyundai Concord	주1회
			Hyundai Harmony
			San Isidro
	Heung-A	인천-단동	Ming Yue	주2회
	KMTC	부산-울산-광양-상해-영파-부산-시미즈-센다이	Frisia Aller	주1회
			Medbaycal
		울산-부산-광양-상해(HKK/PKG/SIN/PGU/HKK)상해	Niara	주1회
			Andreas
			Van Niger
		울산-부산-광양-신강-대련-부산(사카이미나토/토야마/나오에츠/카나자와)	Sunny Pine	주1회
			Sunny Oak
		부산-울산-대련-청도	Carolin Schulte	주1회
		인천-영파-상해	O.M.Imbrium	주1회
	Nam Sung	부산-울산-광양-신강-대련	Star Skipper	주1회
		부산-울산-마산-광양-영파-상해-부산(니가타/토마코마이/하치노헤/하코다테)	Star Carrier	주1회
			Star Mariner
		부산-광양-신강-대련-청도-부산(니가타/토마코마이/하치노헤/토야마)	Star Apex	주1회
			Star Unix
			Star Clipper
		부산-광양-상해-영파-부산(시미즈/센다이/오나하마/히타치나카)	Star Express	주1회
			Star Pioneer
		평택-대풍	-	-
	Pan Con	울산-부산-광양-연태-청도	Ocean Express	주1회
		울산-부산-광양-영파-상해	Pancon Challenge	주1회
		인천-영파-상해	Elbmaster	주1회
	Sinokor	평택-군산-상해	Han Yang	주1회
		부산-울산-광양-대련	Quan Cheng	주1회
		울산-부산-광양-영파-상해	Fortune Trader	주1회
		평택-신강(평택/신강/평택/청도)	Vega Topas	주1.5회
		(평택/신강/평택/신강)평택-청도	Eastern Carrier	주1.5회
	STX Pan Ocean	부산-광양-청도-광양-부산-마산(요코하마/도쿄/시미즈/나고야/요카이치)	STX Tokyo	주1회
			STX Yokohama
		상해-부산-울산-포항-광양(HKK/BKL/LCB/HKK)	Victoria Trader	주1회
			Asian Zephyr
			Cape Flint
		부산-광양(하이퐁)-하문-상해	Mare Adriaticum	주1회
			Emilia Schulte
		인천/청도	X-Press Tower	주2회
	Taiyoung	부산-울산-광양-신강	Cape Fraser	주1회
소계	13개 선사		33척

1.3 한중 카페리선 항로의 발전과 현황

◦ 현재 14개 선사가 16개 항로를 운항하고 있음. 주요 항만은 인천항, 평택항, 군산항임

- 한중항로는 인천항 10개, 평택항 5개, 군산항 1개로 인천항과 중국 산동성(위해, 연태, 청도)을 연결하는 지역 항로가 다수임

◦ 대부분의 선사가 한 개의 항로를 운항하고 있고 위동항운과 연운항훼리가 2개의 항로를 운항하고 있음

<그림 2-> 한중 및 한일 카페리 항로도 현황

자료 : 해양한국, http://m.monthlymaritimekorea.com/news/articleView.html?idxno=16310

<표 2-> 한중 카페리 항로 운영 현황

항 로		사 업 자 (한국대리점)	선 명	수 송 능 력	운항횟수	항 로 개설일
한중카페리	인천/위해 (238마일, 440㎞)	위해위동항운(유) (위동해운(주))	뉴 골든 브릿지Ⅱ	여객 : 731명 화물 : 295TEU	주 3회 (13H)	'90. 9 (최장현)
	인천/청도 (338마일, 625㎞)	"	뉴 골든 브릿지Ⅴ	여객 : 660명 화물 : 325TEU	주 3회 (14H)	'93. 5 (최장현)
	인천/천진 (460마일, 852㎞)	(주)진천국제객화항운 (한국법인)	천 인	여객 : 800명 화물 : 274TEU	주 2회 (25H)	'91. 12 (정홍)
	인천/대련 (292마일, 540㎞)	대인훼리(주) (한국법인)	대 인	여객 : 555명 화물 : 142TEU	주 3회 (17H)	'95. 10 (이용우)
	인천/단동 (284마일, 526㎞)	단동국제항운(유) (거림해운(주))	동방명주Ⅵ	여객 : 800명 화물 : 160TEU	주 3회 (14H)	'98. 7 (심상환)
	인천/연태 (267마일, 494㎞)	연태중한윤도(유) ((주)한중훼리)	향설란	여객 : 392명 화물 : 293TEU	주 3회 (15H)	'00. 10 (박원경)
	평택/영성 (210마일, 388㎞)	영성대룡해운(유) (영성대룡해운(주))	용시아	여객 : 720명 화물 : 267TEU	주 3회 (12H)	'01. 10 (정홍)
	인천/석도 (220마일, 407㎞)	영성화동해운(유) (화동훼리(주))	화동명주Ⅵ	여객 : 1,000명 화물 : 253TEU	주 3회 (14H)	'02. 7 (곽주철)
	인천/영구 (420마일, 778㎞)	범영훼리(주) (한국법인)	자정향	여객 : 394명 화물 : 228TEU	주 2회 (22H)	'03. 1 (임익수)
	인천/진황도 (400마일, 740㎞)	진황도진인해운(유) (진인해운(주))	신욱금향	여객 : 348명 화물 : 228TEU	주 2회 (21H)	'04. 4 (윤수훈)
	인천/연운항 (393마일, 727㎞)	연운항중한윤도(유) (연운항훼리(주))	자옥란	여객 : 392명 화물 : 293TEU	주 2회 (24H)	'04. 12 (정상영)
	평택/연운항 (400마일, 740㎞)	"	씨케이 스타	여객 : 668명 화물 : 192TEU	주 2회 (21H)	'07. 11 (정상영)
	군산/석도 (210마일, 389㎞)	석도국제훼리(주) (한국법인)	쓰다오	여객 : 750명 화물: 203TEU	주 3회 (12H)	'08. 4 (김상겸)
			뉴쓰다오	여객 : 1200명 화물: 335TEU	주 3회 (12H)
	평택/위해 (240마일, 443㎞)	위해교동국제집장상해운 (평택교동훼리(주))	그랜드피스	여객 : 750명 화물 : 214TEU	주 3회 (14H)	‘09. 6 (백현철)
	평택/일조 (380마일, 701㎞)	일조해통반윤(유) (일조국제훼리(주))	일조동방	여객 : 705명 화물 : 230TEU	주 3회 (19H)	‘11. 2 (박대용)
	평택/연태 (264마일, 489㎞)	연태발해국제윤도(유) (연태훼리(주))	스테나 에게리아	여객 : 523명 화물 : 280TEU	주3회 (14H)	’14.7 (박승기)

자료 : 한중카페리협회 내부자료(2019)

2. 한중 카페리 노선 운영 현황 분석

2.1 한중 카페리 시장 환경 분석

2.1.1 화물 수송 실적

◦ 한중 교역규모는 1992년 양국수교 이후 비약적으로 발전

- 1990년 처음 개설된 이후 2018년 현재까지 교역량은 연평균 29.6% 증가함

* 1990년 화물수송실적은 약 400TEU에서 2018년 현재 56,706TEU로 크게 증가함

한중카페리협회(2018), 한중 카페리 항로 시장개방의 영향 분석 및 정책방안 연구, p.8

<그림 2-> 한중 카페리 화물 수송 실적 추이(1990년∼2018년)

(단위 : 천TEU)

자료 : 해양수산부, 한중카페리협회 내부자료

◦ 올해 상반기 인천과 중국 10개 도시를 정기 운항하는 카페리 이용객은 모두 52만7천90명(월평균 8만7천명)으로 2018년 같은 기간 31만897명보다 69.5% 증가함

◦ 이는 한중 ‘사드(THAAD)갈등’사태 직전에 수립된 수준을 넘어서 역대 최다 여객수를 기록한 2011년(104만3천230명․월평균 8만7천명)에 육박하는 수준임

한중 카페리 여객 50만명 돌파, 한국경제신문, 2019.7.1.(검색일: 2019. 9.20),

https://www.hankyung.com/economy/article/201907012958Y

<그림 2-> 2019년 상반기 한중카페리 화물수송실적 추이

자료 : 한중카페리협회, 코리아쉬핑가제트

<그림 2-> 2019년 상반기 한중카페리 여객 수송실적 추이

자료 : 한중카페리협회, 코리아쉬핑가제트

2.1.2 선사별 매출액 및 영업이익

◦ 2017년 기준으로 한중카페리 매출액과 영업이익은 다음 표와 같음

◦ 2017년 기준으로 매출액이 가장 높은 곳은 위동항운이며 그 다음은 화동해운, 연운항훼리순임

◦ 2017년 기준으로 영업이익은 화동해운이 가장 높고, 그 다음은 위동항운, 석도국제훼리 순임

<표 2-> 선사별 매출액 및 영업이익

(단위, 백만원)

선사명	매출액		영업이익(손실)
	2017년	2016년	2017년	2016년
위동항운(유)	134,823	122,796	9,912	10,958
단동국제항운(유)	32,113	38,222	-654	2,294
연태중한윤도(유)	30,247	30,402	2,163	3,744
화도애운(유)	51,224	41,990	9,983	3,922
진인해운(유)	25,398	20,882	357	2,365
진천국제객화항운㈜	24,852	27,639	-3,864	-515
대인훼리(주)	23,525	26,898	-2,043	-574
범영훼리㈜	13,571	17,480	-2,844	-986
석도국제훼리㈜	34,702	33,405	7,293	7,551
연운항중한윤도(유)	46,280	32,636	-2,211	5,871
영성대룡해운(유)	15	17,211	787	828
위해교도욱제집장상해운	31,300	28,000	6,000	5,900
일조해통반륜(유)	37,279	27,556	-1,429	376
연태발해국제윤도(유)	37,257	30,979	272	820

주: 화폐단위의 통일을 위해 달러는 1180.5원, 위안화는 167.78원으로 환산함

자료 : 한중카페리협회 내부자료

2.1.2 정책 변화

◦ 한중 카페리항로는 해운회담에서 선사 간 합의를 통해 항로개설, 선박 투입률을 결정하고 있음. 한중해운회담은 해운분야의 과당 경쟁을 방지하기 위한 목적으로 1993년부터 개최되기 시작함

◦ 주요 개설 내용은 정부 간 협의를 통해 확정되나 양국의 민간협의체인 한중카페리협회와 황해정기선사협의회 간의 결정 사항을 존중하는 형태로 진행됨

◦ 1993년 1차 회담 시 컨테이너선 6척과 카페리 노선 4개를 합의한 이후 2019년까지 총 26차가 진행됨

◦ 2005년 13차 회담에서 한중 컨테이너 항로를 2009년에 완전개방하고 컨테이너 항로 개방 후 3년 뒤에 카페리항로를 완전 개방하기로 합의하였으나, 2008년 16차 회담에서 세계경제 침체와 해운업계 위기를 감안하여 한중간 컨테이너 항로개방이 잠정 유보되면서 카페리 항로 개방도 유보됨

◦ 2017년에 개최 예정이었던 제25차 한중회담은 사드배치의 영향으로 한중 관계에 냉기류가 흐르면서 한해 미뤄져 2018년에 개최됨

◦ 2018년 25차 회담에서는 카페리항로 개설 이후 처음으로 동일 항로(군산/석도)에 선박 2척이 투입돼 데일리 서비스가 가능하게 됨

◦ 2019년 26차 회담에서는 양국이 ‘대산-위해 카페리항로’ 신규 개설에 합의하고, 기존 한중 컨테이너 항로의 선박 추가 투입기준으로 한국측이 제안한 화물운송률을 적용하기로 합의함

화물운송률: ‘컨’화물 선적수량 ÷ ‘컨’선 선복량, ‘컨’선의 화물운송 수요대비 공급량 확인에 적합

<표 2-> 한중 해운회담 개최 현황 및 주요안건(카페리 항로 관련)

차수(연도)	주요 합의 사항
제1차(‘93)	카페리 4개 항로 신규개설 합의 합작선사 투입
제2차(‘94)	-
제3차(‘95)	인천/청도 : 위동항운에서 운영 및 1척 추가 투입 등
제4차(‘96)	인천/단동 : 합작선사 조속 설립 목포/연운항: 차기 회의 시 취항시기 확정 등
제5차(‘97)	인천/단동 : ‘97.10월까지 개설 노력 인천/위해 : 물동량 감안 추가 투입 고려
제6차(‘98)	인천/단동 : 양국 정부는 합작선사 설립과 항로개설 지원 목포/연운항 : 부산항까지 연장 운항 허용하되 ‘98.7월까지 한국 측 참여자가 없을 경우 중국 측에서 단독 개설 검토
제7차(99)	목포/연운항 : 소속한 시일 내 항로 개설 인천/연태 : 항로개설문제 해결을 위해 금년 내 재협의
제8차(‘00)	목포/연운항 : 금년 내 항로 개설 지원 인천/연태 : 조속한 시일 내 선박 투입 노력
제9차(‘01)	인천/진황도, 평택/ 일조 간 항로 개설 합의 인천/영구, 인천/석도 간 항로 개설 원칙적 동의(차기 해운회담 시 구체적 개설 시기 협의)
제10차(‘02)	한중항로 개방 및 안정화, 민간협의체 간 자율적인 항로관리 체제 도입 인천/중국 카페리항로에 컨테이너선 투입 허용
제11차(‘03)	목포/연운항 간 항로 개설은 한중합작법인 미설립 시 중국선사 단독으로 개설 추진 카페리 항로 개설은 한중화객선사협의회의 의견을 수립하고 양국 주무부처가 검토하여 항로 개설
제12차(‘04)	연운항, 한국 무역항간 카페리항로 개설 합의 결과 이행
제12차(‘05)	한중항로 개방 문제(구두 합의) 컨테이너 항로를 개방하고 3년이 경과한 이후부터 카페리 항로 완전 개방(‘12년)
제14차(‘06)	평택/중국 간 정기 카페리 항로 추가 개설(평택/연운항) 신규 투입 카페리선 선령 20년 이내로 제한 합의
제15차(‘07)	3개 정기 카페리 항로 추가 개설 : 평택/청도, 평택/위해, 군산/석도
제16차(‘08)	한중간 컨 항로개방 잠정 유보 합의 카페리 신규항로 개설 재협의
제17차(‘09)	어려운 해운상황을 감안, ‘10년에도 선복의 추가 투입을 엄격히 제한
제18차(‘10)	점진적으로 추가 항로 개설 검토
제19차(‘11)	평택/연태 항로 개설 : 2013년 상반기
제20차(‘12)	운항 중인 카페리선 정기검사 기간 투입 대체 선박 선령 완화 : 20년 이상 선박도 가능하도록 원칙적으로 합의 한중 FTA협상에서 해상운송 분야 제외 동의
제21차(‘13)	한중 카페리항로 장기발전계획 마련 합의 카페리 사업자의 지분 매각 증자 등은 제3국 투자기업 제외하고 양국 기업을 대상으로 한정하고 양국 각 50%지분 유지 합의 카페리선 정기검사 및 수리기간으로 인한 휴항시 임시 컨테이너선 대체 투입 합의
제22차(‘14)	선령 25년 이상 한중 여객선은 매 6개월마다 양국 선급이 시행하는 특별점검 받도록 합의 카페리선 안전관리 강화를 위해 선령별 단계별 퇴출방안 필요 여부 검토 한중 50%의 균등한 지분 유지 원칙 재확인
제23차(‘15)	노후 카페리선을 LPG카페리선으로 신조대체 확대해 나갈 수 있도록 선박건조 자금 지원 등 정책 추진 공동협력 한중 카페리선은 한국선급 혹은 중국선급에 가입토록하고 20년 이상 선박은 양국 선급에 공동입급 의무화, 선사내에 선박 안전관리 조직을 구축해 경영 및 선박관리 일원화 제주/상해 간 카페리항로 개설은 관리원칙에 따라 개설키로 하고 민간협의체에서 항로개설 가능성을 검토해 다음 회담에서 논의 2010년 합의한 대산/용안 간 국제여객항로 개설은 대산항 국제여객터미널이 2016년 상반기 중 준공되는 점을 감안해 다음 회담에서 투입선종변경 여부 등을 결정
제24차(‘16)	대산/용안(서산/영성)항로의 선종을 쾌속선에서 카페리선으로 변경하고 2017년도에 취항하기로 합의 인천/위해, 군산/석도 항로의 카페리선 투입 여부 차기 회담에서 논의
제25차(‘18)	군산/석도 간 카페리 항로 주 3항차에서 주6항차로 서비스 횟수 확대 합의 대산/용안 항로에 투입 선박의 선령 기준 등 합의 한중 항로의 점진적 개방을 위한 기준과 시기 관련 방안 모색하기로 합의
제26차(‘19)	한중 컨테이너 항로 개방 관련 세부 방안 합의 대산-위해 간 카페리 항로 신규 개설 카페리선 선령 30년으로 제한

자료 : 1) 한중카페리협회(2018), 한중 카페리 항로 시장개방의 영향분석 및 정책방안 연구, pp. 21-23

2) 해수부 보도자료

2.2 한중 카페리 주요 노선별 물동량 O/D 분석

◦ 인천-단동간 카페리항로 여객 및 물동량 현황

<표 2-> 인천-단동 항로의 여객 및 물동량 현황

연도	여객			화물
	수송능력 (명)	수송인원 (명)	승선율 (%)	수송능력 (TEU)	수송실적 (TEU)	소석률 (%)
2001	120,998	84,803	70.09	26,260	10,115	38.52
2002	165,324	56,345	34.08	35,880	15,428	43.00
2003	179,700	55,972	31.15	38,536	16,124	41.84
2004	181,497	83,285	45.89	41,990	16,664	39.69
2005	174,908	93,614	53.52	37,960	17,560	46.26
2006	174,908	104,038	59.48	37,960	18,629	49.08
2007	178,502	96,364	53.98	38,740	19,026	49.11
2008	177,304	98,091	55.32	38,480	18,040	46.88
2009	176,705	80,344	45.47	38,350	16,209	42.27
2010	179,700	100,967	56.19	39,000	19,696	50.50
2011	219,908	131,266	59.69	44,010	19,655	44.66
2012	226,754	146,230	63.46	47,555	20,935	44.07
2013	233,600	164,058	70.23	51,100	22,216	43.48
2014	231,200	174,271	75.38	50,575	20,718	40.96
2015	230,400	147,473	64.01	50,400	20,704	41.08
2016	230,400	154,185	66.92	50,400	17,704	35.13
2017	227,200	89,517	39.40	39,760	17,242	43.37
2018	233,600	104,062	44.55	40,880	15,628	38.23

자료 : 한중카페리협회 내부자료

◦ 인천-대련간 카페리 항로 여객 및 물동량 현황

<표 2-> 인천-대련 항로의 여객 및 물동량 현황

연도	여객			화물
	수송능력 (명)	수송인원 (명)	승선율 (%)	수송능력 (TEU)	수송실적 (TEU)	소석률 (%)
2001	111,000	65,005	58.56	25,000	17,368	69.47
2002	142,635	50,336	35.29	32,375	19,139	59.12
2003	164,280	44,397	27.03	37,250	17,919	48.10
2004	163,170	62,420	38.25	36,750	17,351	47.21
2005	170,385	94,192	55.28	42,030	20,637	49.10
2006	170,385	97,896	57.46	42,980	21,678	50.44
2007	169,830	76,650	45.13	42,840	23,363	54.54
2008	167,610	91,393	54.53	42,280	20,395	48.24
2009	164,280	61,279	37.30	38,971	15,835	40.63
2010	164,280	88,073	53.61	42,000	20,569	48.97
2011	163,170	111,416	68.28	41,160	20,332	49.40
2012	164,280	94,130	65.13	41,440	18,971	45.80
2013	165,390	102,524	61,99	41,720	17,611	42.21
2014	167,055	101,391	60.69	42,560	15,682	36.85
2015	128,206	53,406	41.66	35,453	10,482	29.57
2016	147,900	91,077	61.58	42,051	13,722	32.63
2017	149,430	40,750	27.27	42,485	14,678	34.55
2018	143,310	38,034	26.54	40,745	14,434	35.43

자료 : 한중카페리협회 내부자료

◦ 인천-영구간 카페리 항로 여객 및 물동량 현황

<표 2-> 인천-영구 항로의 여객 및 물동량 현황

연도	여객			화물
	수송능력 (명)	수송인원 (명)	승선율 (%)	수송능력 (TEU)	수송실적 (TEU)	소석률 (%)
2003	55,970	17,685	31.60	44,232	3,228	7.30
2004	58,008	40,603	70.00	45,144	9,000	19.94
2005	67,064	39,290	58.59	46,056	15,554	33.77
2006	64,408	40,302	62.57	44,232	15,488	35.02
2007	75,576	42,882	56.74	45,600	14,916	32.71
2008	78,406	40,356	51.47	45,372	10,811	23.83
2009	74,466	46,304	62.18	43,092	9,122	21.17
2010	77,618	47,608	61.34	44,916	17,444	38.84
2011	75,254	50,341	66.89	47,115	19,528	41.45
2012	75,451	48,120	63.91	46,199	18,914	40.93
2013	75,648	46,100	60.94	45,284	18,300	40.41
2014	78,012	59,203	75.89	45,144	20,359	45.10
2015	78,800	52,932	67.17	45,600	19,740	43.29
2016	78,012	50,221	64.38	45,144	21,234	47.04
2017	78,012	13,496	17.30	45,144	17,705	39.22
2018	74,860	9,332	12.47	46,512	16,709	35.92

자료 : 한중카페리협회 내부자료

◦ 인천-진황도간 카페리 항로 여객 및 물동량 현황

<표 2-> 인천-진황도 항로의 여객 및 물동량 현황

연도	여객			화물
	수송능력 (명)	수송인원 (명)	승선율 (%)	수송능력 (TEU)	수송실적 (TEU)	소석률 (%)
2004	37,932	10,169	26.81	24,852	1,048	4.22
2005	70,296	36,425	51.82	46,056	4,334	9.41
2006	70,296	46,558	66.23	46,056	7,485	16.25
2007	68,904	50,066	72.66	45,144	12,923	28.63
2008	70,296	51,903	73.83	46,056	13,996	30.39
2009	69,252	55,914	80.74	46,372	12,304	27.12
2010	66,468	60,731	91.37	43,548	16,278	37.38
2011	69,252	63,226	91.30	45,372	18,681	41.17
2012	69,426	42,230	79.69	45,486	20,845	45.81
2013	69,600	47,391	68.09	45,600	23,010	50.46
2014	49,068	36,709	74.81	45,828	30,091	65.66
2015	66,560	45,421	68.24	47,196	26,377	55.89
2016	74,120	51,379	69.32	47,196	27,748	58.79
2017	74,448	16,459	22.11	45,144	29,090	64.44
2018	69,936	25,101	35.89	43,320	31353	72.38

자료 : 한중카페리협회 내부자료

◦ 인천-연태간 카페리 항로 여객 및 물동량 현황

<표 2-> 인천-연태 항로의 여객 및 물동량 현황

연도	여객			화물
	수송능력 (명)	수송인원 (명)	승선율 (%)	수송능력 (TEU)	수송실적 (TEU)	소석률 (%)
2001	68,460	34,955	51.06	51,680	6,445	12.47
2002	105,110	39,760	37.83	81,176	11,784	14.52
2003	119,952	64,349	53.65	89,758	17,613	19.62
2004	120,736	130,679	85.87	90,244	23,284	25.80
2005	121,128	106,497	87.92	90,830	27,786	30.59
2006	115,248	95,987	83.29	87,900	31,534	35.87
2007	119,952	86,138	71.81	89,658	34,887	38.91
2008	121,520	79,063	65.06	90,830	33,107	36.45
2009	112,896	70,155	62.14	90,672	29,600	32.65
2010	120,736	92,514	76.63	90,218	37,122	41.15
2011	116,032	97,126	83.71	90,830	34,518	38.00
2012	111,916	81,450	75.56	88,925	34,646	38.98
2013	107,800	72,681	67.42	87,021	34,774	39.96
2014	119,952	93,881	78.27	89,658	40,399	45.06
2015	111,328	75,837	68.12	89,072	34,884	39.16
2016	121,520	87,494	72.00	90,830	33,697	37.10
2017	107,408	48,550	45.20	84,970	32,299	38.01
2018	105,840	70,053	66.19	88,486	33,508	37.87

자료 : 한중카페리협회 내부자료

◦ 인천-석도간 카페리 항로 여객 및 물동량 현황

<표 2-> 인천-석도 항로의 여객 및 물동량 현황

연도	여객			화물
	수송능력 (명)	수송인원 (명)	승선율 (%)	수송능력 (TEU)	수송실적 (TEU)	소석률 (%)
2002	77,271	7,214	9.34	17,028	2,313	13.58
2003	180,299	31,592	17.52	39,732	18,196	45.80
2004	184,492	65,841	35.69	40,392	21,709	53.75
2005	204,584	105,757	51.69	50,474	27,895	55.27
2006	229,500	114,896	50.06	62,145	32,787	52.76
2007	239,500	89,677	37.44	63,906	32,738	51.23
2008	302,000	84,445	27.96	76,406	33,581	43.95
2009	306,000	100,046	32.69	77,418	36,208	46.77
2010	304,000	127,286	41.87	76,912	38,710	50.33
2011	304,000	145,050	47.71	76,912	40,054	52.08
2012	302,000	148120	47.97	76,532	40,118	52.42
2013	300,000	144,733	48.24	76,153	40,183	52.77
2014	304,000	148,599	48.88	76,912	42,774	55.61
2015	300,000	122,113	40.70	75,900	37,833	49.85
2016	350,000	150,261	42.93	88,056	45,075	51.19
2017	459,000	143,747	31.32	115,056	52,191	45.36
2018	456,000	172,123	37.75	114,988	49,729	43.25

자료 : 한중카페리협회 내부자료

◦ 인천-위해간 카페리 항로 여객 및 물동량 현황

<표 2-> 인천-위해 항로의 여객 및 물동량 현황

연도	여객			화물
	수송능력 (명)	수송인원 (명)	승선율 (%)	수송능력 (TEU)	수송실적 (TEU)	소석률 (%)
2001	197,200	149,660	75.89	71,690	41,949	58.51
2002	199,222	90,460	45.41	75,740	46,405	61.27
2003	198,864	81,016	40.74	74,550	42,578	57.11
2004	196,580	104,281	53.05	76,270	39,661	52.00
2005	194,174	125,710	64.74	76,542	46,669	60.97
2006	211,693	158,701	74.97	74,872	48,007	64.12
2007	224,776	120,087	53.43	76,846	47,431	61.72
2008	221,244	102,719	46.43	84,642	47,393	55.99
2009	221,706	126,875	57.23	85,208	45,556	53.46
2010	221,865	144,734	65.24	92,748	54,096	58.33
2011	220,031	148,414	67.45	84,280	51,362	60.94
2012	222,158	145,040	65.33	87,452	52,060	59.58
2013	224,285	147,102	63.22	90,625	52,759	58.22
2014	223,620	157,371	70.37	90.270	51,510	57.06
2015	206,142	131,530	63.81	88,500	50,963	57.89
2016	219,300	138,467	63.14	88,500	53,617	60.58
2017	213,452	136,605	64.00	89,090	58,251	65.38
2018	213,452	126,127	59.09	94,210	55,331	58.73

자료 : 한중카페리협회 내부자료

◦ 인천-청도간 카페리 항로 여객 및 물동량 현황

<표 2-> 인천-청도 항로의 여객 및 물동량 현황

연도	여객			화물
	수송능력 (명)	수송인원 (명)	승선율 (%)	수송능력 (TEU)	수송실적 (TEU)	소석률 (%)
2001	80,120	30,674	38.29	57,964	37,136	64.07
2002	146,683	35,351	24.10	63,382	38,104	60.12
2003	138,567	37,932	27.37	82,029	34,329	41.85
2004	142,425	60,175	42.25	86,160	33,872	39.31
2005	159,675	76,078	47.65	83,720	40,792	48.72
2006	183,689	85,594	46.60	78,848	47,202	59.86
2007	198,960	79,579	40.00	84,692	50,043	59.09
2008	194,460	81,126	41.72	95,245	44,618	46.85
2009	183,142	78,734	42.99	89,564	38,248	42.70
2010	196,762	118,520	60.24	93,388	55,500	59.43
2011	192,720	127,833	66.33	94,900	55,770	58.77
2012	197,553	117,230	64.77	97,085	58,280	60.00
2013	202,386	127,942	63.22	99,270	60,791	61.24
2014	201,137	108,163	53.78	98,800	59,457	60.18
2015	196,822	70,075	35.60	96,790	50,627	52.31
2016	191,400	75,416	39.40	94,250	48,886	51.87
2017	195,360	41,197	21.09	96,200	51,513	53.55
2018	194,952	76,251	39.11	95,305	49,552	51.99

자료 : 한중카페리협회 내부자료

◦ 인천-천진간 카페리 항로 여객 및 물동량 현황

<표 2-> 인천-천진 항로의 여객 및 물동량 현황

연도	여객			화물
	수송능력 (명)	수송인원 (명)	승선율 (%)	수송능력 (TEU)	수송실적 (TEU)	소석률 (%)
2001	116,572	56,182	48.20	49,053	19,132	39.00
2002	115,364	56,642	49.10	49,053	22,411	45.69
2003	118,384	36,686	30.99	49,800	22,940	46.06
2004	119,592	55,576	46.47	51,998	23,195	44.61
2005	124,468	68,905	55.36	55,348	25,316	45.74
2006	150,500	73,997	49.17	59,875	30,681	53.94
2007	159,200	56,689	35.16	55,521	34,046	61.32
2008	161,600	44,563	27.58	56,358	31,058	55.11
2009	155,200	36,462	23.49	54,126	28,958	53.50
2010	160,000	83,128	51.96	56,916	36,496	64.12
2011	158,400	102,705	64.84	54,252	34,819	64.18
2012	94,800	104,230	48.08	55,876	35,896	64.24
2013	31,200	9,773	31.32	10,686	5,259	49.21
2014	56,000	31,330	55.95	19,180	3,452	18.00
2015	156,800	66,314	42.29	56,444	23,659	41.92
2016	156,800	72,447	46.20	55,896	30,360	54.32
2017	155,200	26,576	17.12	55,348	29,064	52.51
2018	156,000	74,204	47.57	55,348	29,615	53.51

자료 : 한중카페리협회 내부자료

◦인천-연운항간 카페리 항로 여객 및 물동량 현황

<표 2-> 인천-연운항 항로의 여객 및 물동량 현황

연도	여객			화물
	수송능력 (명)	수송인원 (명)	승선율 (%)	수송능력 (TEU)	수송실적 (TEU)	소석률 (%)
2005	79,184	44,660	56.40	59,186	21,011	35.50
2006	80,752	65,994	81.72	60,217	33,972	56.42
2007	80,752	68,605	84.96	60,358	44,092	73.05
2008	82,349	60,388	73.33	60,136	38,270	63.64
2009	81,536	56,512	69.31	60,944	39,082	64.13
2010	76,048	58,519	76.95	56,842	43,435	76.41
2011	88,800	65,853	74.16	65,848	50,073	76.04
2012	83,444	59,230	73.06	62,077	47,575	76.67
2013	78,008	56,133	71.96	58,307	45,078	77.31
2014	74,088	56,740	76.58	59,479	45,759	76.93
2015	76,048	48,451	63.71	60,358	43,118	71.44
2016	79,968	49,444	61.83	59,772	46,498	77.79
2017	81,552	43,468	53.30	60,436	29,090	48.13
2018	220,320	113,769	51.64	76,704	31,353	40.88

자료 : 한중카페리협회 내부자료

◦ 인천-중국간 카페리항로 여객 및 물동량 현황

<표 2-> 인천-중국 간 카페리 항로의 여객 및 물동량 현황

연도	여객			화물
	수송능력 (명)	수송인원 (명)	승선율 (%)	수송능력 (TEU)	수송실적 (TEU)	소석률 (%)
2001	694,350	421,279	60.67	281,647	132,145	46.92
2002	951,609	336,108	35.32	354,634	155,584	43.87
2003	1,156,016	369,629	31.97	455,887	172,927	37.93
2004	1,204,432	613,029	50.90	493,800	185,784	37.62
2005	1,365,866	791,128	57.92	588,202	247,554	42.09
2006	1,451,379	883,963	60.91	595,085	287,463	48.31
2007	1,515,952	766,737	50.58	603,305	313,465	51.96
2008	1,576,789	734,047	46.55	635,805	291,269	45.81
2009	1,545,183	712,625	46.12	624,717	271,122	43.40
2010	1,567,477	922,080	58.83	636,488	339,346	53.32
2011	1,607,567	1,043,230	64.89	644,679	344,792	53.48
2012	1,547,782	986,010	63.70	648,627	348,240	53.69
2013	1,487,917	918,437	61.73	605,766	319,981	52.82
2014	1,504,132	967,658	64.33	528,226	330,201	62.51
2015	1,551,106	813,552	52.45	645,713	318,387	49.31
2016	1,649,420	920,391	55.80	662,095	338,541	51.13
2017	1,741,062	600,365	34.48	673,633	331,123	49.15
2018	1,868,270	809,056	43.31	696,498	327,212	46.98

자료 : 한중카페리협회 내부자료

◦ 평택-위해간 카페리 항로 여객 및 물동량 현황

<표 2-> 평택-위해 항로의 여객 및 물동량 현황

연도	여객			화물
	수송능력 (명)	수송인원 (명)	승선율 (%)	수송능력 (TEU)	수송실적 (TEU)	소석률 (%)
2009	128,000	68,108	53.21	32,000	3081	9.63
2010	198,400	128,932	64.99	52,620	12,740	24.21
2011	201,000	113,465	56.45	57,998	17,629	30.40
2012	216,750	148,230	62.40	64,649	22,605	34.54
2013	232,500	158,903	68.35	71,300	27,581	38.68
2014	229,500	150,928	65.76	67,052	29,932	44.64
2015	228,000	128,152	56.21	65,056	36,006	55.35
2016	219,750	172,296	78.41	65,270	42,007	64.36
2017	219,750	114,743	52.22	65,270	51,293	78.59
2018	226,680	116,181	51.25	69,156	45,427	65.69

자료 : 한중카페리협회 내부자료

◦ 평택-영성간 카페리 항로 여객 및 물동량 현황

<표 2-> 평택-영성 항로의 여객 및 물동량 현황

연도	여객			화물
	수송능력 (명)	수송인원 (명)	승선율 (%)	수송능력 (TEU)	수송실적 (TEU)	소석률 (%)
2001	54,210	11,060	20.40	9,750	323	3.31
2002	233,520	74,649	31.97	42,000	6,768	16.11
2003	255,204	68,742	26.94	45,900	13,462	29.33
2004	255,204	97,407	38.17	45,900	19,642	42.79
2005	202,662	116,245	57.36	36,450	18,937	51.95
2006	175,974	94,458	53.68	31,650	11,015	34.80
2007	252,702	134,342	53.16	45,450	23,252	51.16
2008	247,698	112,300	45.34	38,610	22,288	57.73
2009	210,648	163,955	77.83	59,480	26,767	45.00
2010	220,320	202,705	92.00	67,320	36,402	54.07
2011	220,320	200,194	90.87	67,320	38,662	57.43
2012	221,400	175,040	87.74	67,650	40,733	60.20
2013	222,480	188,233	84.61	67,980	42,805	62.97
2014	219,600	166,509	75.82	81,435	46,435	57.02
2015	214,560	131,040	61.07	79,566	43,590	54.78
2016	27,360	12,367	45.20	61,410	29,925	48.73
2017	-	-		1,000	78	7.80
2018	-	-		61,200	23,793	38.88

자료 : 한중카페리협회 내부자료

◦ 평택-일조간 카페리 항로 여객 및 물동량 현황

<표 2-> 평택-일조 항로의 여객 및 물동량 현황

연도	여객			화물
	수송능력 (명)	수송인원 (명)	승선율 (%)	수송능력 (TEU)	수송실적 (TEU)	소석률 (%)
2003	68,400	19,476	28.47	12,198	1,679	13.76
2004	175,200	73,303	41.84	31,244	8,725	27.93
2005	118,950	64,631	54.33	22,102	8,282	37.47
2006	219,030	136,983	62.54	65,560	22,614	34.49
2007	214,470	137,911	64.30	63,324	31,108	49.13
2008	171,045	92,270	53.94	50,689	26,248	51.78
2009	-	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	-	-
2011	157,440	123,624	78.52	56,580	17,952	31.73
2012	165,568	135,230	81.67	48,890	16,600	33.80
2013	33,280	18,313	55.03	11,960	4,863	40.66
2014	139,590	75,783	54.29	44,160	18,173	41.15
2015	132,750	79,426	59.83	75,380	31,199	41.39
2016	121,800	97,575	80.11	104,400	47,883	45.86
2017	116,760	97,288	83.32	102,960	50,777	49.32
2018	115,920	104,413	90.07	100,080	54,061	54.02

자료 : 한중카페리협회 내부자료

◦ 평택-연운항간 카페리 항로 여객 및 물동량 현황

<표 2-> 평택-연운항 항로의 여객 및 물동량 현황

연도	여객			화물
	수송능력 (명)	수송인원 (명)	승선율 (%)	수송능력 (TEU)	수송실적 (TEU)	소석률 (%)
2007	17,368	4,229	24.35	4,992	1,246	24.96
2008	125,584	42,917	34.17	36,096	13,082	36.24
2009	133,600	60,117	45.00	38,400	25,415	66.18
2010	133,600	76,668	57.39	38,400	30,643	79.80
2011	143,096	72,156	50.42	43,224	32,538	75.28
2012	137,012	59,230	50.24	40,428	31,057	76.93
2013	130,928	65,561	50.07	37,632	29,576	78.59
2014	67,468	35,764	53.01	22,464	15,817	70.41
2015	41,416	26,334	63.58	15,360	8,620	56.12
2016	3,000	1,499	49.97	428	182	42.52
2017	297,136	99,415	33.46	44,288	17,413	39.32
2018	78,400	53,480	68.21	58,600	25,302	43.18

자료 : 한중카페리협회 내부자료

◦ 평택-중국간 카페리 항로 여객 및 물동량 현황

<표 2-> 평택-중국 간 카페리 항로의 여객 및 물동량 현황

연도	여객			화물
	수송능력 (명)	수송인원 (명)	승선율 (%)	수송능력 (TEU)	수송실적 (TEU)	소석률 (%)
2001	54,210	11,060	20.40	9,750	323	3.31
2002	233,520	74,649	31.97	42,000	6,768	16.11
2003	323,604	88,218	27.26	58,098	15,141	26.06
2004	430,404	170,710	39.66	77,144	28,367	36.77
2005	321,612	180,876	56.24	58,552	27,219	46.49
2006	395,004	231,441	58.59	97,210	33,629	34.59
2007	612,540	344,590	56.26	145,766	58,687	40.26
2008	742,727	376,419	50.68	178,015	74,358	41.77
2009	545,248	337,537	61.91	155,878	69,811	44.79
2010	570,670	427,603	74.93	170,369	89,650	52.62
2011	753,356	554,877	73.65	238,424	116,733	48.96
2012	753,480	520,428	69.07	224,020	118,322	52.82
2013	614,688	400,259	65.12	182,628	113,250	62.01
2014	646,408	450,352	69.67	213,329	122,432	57.39
2015	608,476	351,543	57.77	235,576	134,702	57.18
2016	378,840	227,622	60.08	235,394	123,417	52.43
2017	413,896	196,703	47.52	148,248	68,268	46.05
2018	194,320	157,893	81.25	219,880	103,156	46.91

자료 : 한중카페리협회 내부자료

◦ 군산-석도간 카페리 항로 여객 및 물동량 현황

<표 2-> 군산-석도 항로의 여객 및 물동량 현황

연도	여객			화물
	수송능력 (명)	수송인원 (명)	승선율 (%)	수송능력 (TEU)	수송실적 (TEU)	소석률 (%)
2008	164,160	65,802	40.08	45,066	6,059	13.44
2009	182,238	135,481	74.34	61,306	11,465	18.70
2010	213,516	151,249	70.84	59,682	14,582	24.43
2011	222,000	157,454	70.93	60,088	20,663	34.39
2012	222,750	156,230	70.68	60.29	21,297	35.32
2013	223,500	157,410	70.43	60,494	21,932	36.25
2014	222,000	134,983	60.80	60,088	22,275	37.07
2015	222,750	132,299	59.39	60,088	20,370	33.90
2016	226,500	169,787	74.96	61,306	25,756	42.01
2017	229,500	184,046	80.19	62,118	25,697	41.37
2018	494,700	238,793	48.27	60,494	30,047	49.67

자료 : 한중카페리협회 내부자료

◦ 한중카페리항로 2018년 수송실적

<표 2-> 2018년 한중카페리 수송실적

(단위 : 명,TEU)

항로별	왕복항차수	여객			화물
		2018년	2017년	증감	2018년	2017년	증감
인천-웨이하이	155	126.127	136.605	-7.7%	55.331	58.251	-5.0%
인천-칭다오	146.5	76.251	41.197	85.1%	49.552	51.513	-3.8%
인천-텐진	101	74.204	26.576	179.2%	29.615	29.064	1.9%
인천-다렌	141	38.034	43.693	-13.0%	14.434	14.678	-1.7%
인천-단둥	146	104.062	89.517	16.2%	15.628	17.242	-9.4%
인천-옌타이	151	70.053	48.550	44.3%	33.508	32.299	3.7%
평택-룽청	153	0	0	-	23.793	78	-
인천-스다오	154	172.123	143.747	19.7%	49.729	52.191	-4.7%
인천-잉커우	95	9.332	13.496	-30.9%	16.709	17.705	-5.6%
평택-르자오	139	104.413	97.288	7.3%	54.061	50.777	6.5%
인천-친황다오	102	25.101	16.459	52.5%	31.363	29.090	7.8%
인천-롄윈강	102	113.769	43.468	161.7%	45.801	38.663	18.5%
평택-롄윈강	100	53.480	99.415	-46.2%	25.302	17.413	45.3%
군산-스다오	149	132.359	184.046	29.7%	15.684	25.697	16.9%
군산-스다오2	113	106.434	0	-	14.363	0	-
평택-웨이하이	153	116.181	114.743	1.3%	45.427	51.293	-11.4%
평택-옌타이	152	178.021	170.979	4.1%	44.344	41.072	8.0%
계	2,252.5	1,499.944	1,269.779	18.1%	564.644	604.948	7.1%

자료 : 한중카페리협회, 코리아쉬핑가제트

◦ 인천-중국간 카페리 항로 화물공급 및 수요량 OD조사(2018)

◦ 평택-중국간 카페리 항로 화물공급 및 수요량 OD조사(2018)

◦ 군산-중국간 카페리 항로 화물공급 및 수요량 OD조사(2018)

◦ 인천-중국간 카페리 항로 여객공급 및 수요량 OD조사(2018)

◦ 평택-중국간 카페리 항로 여객공급 및 수요량 OD조사(2018)

◦ 군산-중국간 카페리 항로 여객공급 및 수요량 OD조사(2018)

2.3 한중 카페리 노선 및 운영현황 분석을 통한 시사점

◦ 2001-2018년의 기간 중 화물과 여객수요는 연평균 성장률 7.3%, 6.1%로 지속적인 성장세를 나타내고 있음

- 다만 2014-2018년의 최근 5년 동안에는 화물수요의 성장률은 3.5%에 그쳐 성장률은 감소하는 추세를 나타내고 있음. 여객수요 또한 마이너스(-) 1.1%로 감소함

◦ 화물과 여객수요는 분석대상 기간 중 대내외 여건 변화로 인해 증감의 부침을 겪어 왔음

- 리먼브라더스 세계 금융위기 발발 이후인 2009년 전년도 실적인 361,993TEU에서 6.7% 감소한 337,850TEU를 기록함

- 2014년 ‘4․16 세월호 참사’이후 카페리 운항 안전성에 대한 우려가 부각되면서 이러한 우려는 여객뿐만 아니라 화물을 대상으로도 확산되었음

- 여객수요실적은 2016년 153만 명에서 2017년 127만 명으로 한 해동안 26만 명이 감소함. 이는 한국 사드(THAAD) 배치에 대한 중국 당국의 “한국 여행 금지”정책이 원인임

◦ 한중 카페리선의 화물 및 여객수요는 대내외 여건 변화의 영향으로 증감의 부침을 겪어 왔으나 수요분석 전체 대상기간에 걸쳐 그 수요는 꾸준히 증가하였음

◦ 군산-석도항의 항로는 수요증가로 인해 2018년 주3항차에서 주6항차로 서비스를 확대하는 등 석도항 이외에 다른 지역 추가 항로개설의 여지는 충분함

◦ 군산항 주변 목포항과 석도항 주변 위해항 및 대풍항에 대한 추가 항로개설 전망이 높게 나타남

◦ 금년 7월경 카페리의 효율적 운영방침에 따라 산동성 칭다오항만과 웨이하이항만이 국영관리회사로 통합함

◦ 위해항(중대항운유한공사 장건명 총경리) 및 대풍항(중국 광아그룹)사업자가 목포항에 항로 개설을 희망함(지분 50% 합작기업)

2.4 한중 카페리 노선 개설 관련 목포항 SWOT 분석

강점(Strength)	약점(Weakness)
-카페리선의 정시성과 신속성 -컨테이너선보다 운항빈도 및 운항시간 측면의 경쟁우위 학보 -JIT Delivery 화물 유치에 유리한 입지 확보(KTX 등 교통 인프라) -항공에 비해 가격경쟁력 우위 -중국 물동량 증가 추세 -동 항로에 경합항로 미미	-여객 승선율 및 컨테이너 화물 소석률의 저조 -카페리시장에 과다 진입 -컨테이너선에 비해 높은 운항원가 -신규항로 개설에 따른 운항초기의 영업력 부족 -신규 수송수요 창출의 취약성 -카페리부두 접안능력 및 배후부지 등 인프라 미비로 통관·하역지역 사태 발생
기회(Opportunities)	위협(Threats)
-FTA 등 교역확대로 인한 수송수요의 증대 -제주도 등 중국인 관광객 증가 추세 -한중 인적 교류의 확대(한국의 수학여행 및 단체관광객 증가 등) -중국인의 비자발급 조건 완화 -이우시는 중국에서 가장 큰 일용품 도매시장으로 성장(한국 90% 이상을 카페리선 통해 수입) -지자체(전남도, 목포시)의 적극 지원체제로 진전 -광양 일본 간 카페리 항로와 연계 가능	-컨테이너선사의 대형선 대체 투입 -컨테이너선과 경쟁 심화로 운임율 하락 -카페리선사 간 과당경쟁 -제3국 선사의 항로 신규 참여 증가 추세 -고유가 등 운항원가 상승에 따른 채산성 악화 -CIQ 규제 강화에 따른 고객 불만 강조 -대내외 여건 변화의 영향을 받음